Unsere Geschichte
SwissWealth wurde 2009 mit einer klaren Vision gegründet: vermögenden Privatpersonen eine Alternative zu den traditionellen Grossbanken zu bieten. Unser Gründerteam erkannte früh, dass persönliche Betreuung und massgeschneiderte Lösungen der Schlüssel zum langfristigen Erfolg sind.
Was als kleine Boutique-Beratung begann, hat sich zu einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz entwickelt. Heute betreuen wir über 450 Kunden und verwalten ein Vermögen von über CHF 2.8 Milliarden - immer mit dem gleichen Anspruch an Exzellenz und persönlicher Betreuung.
Unsere Philosophie basiert auf drei Säulen: Vertrauen durch Transparenz, Performance durch Expertise und Service durch persönliche Betreuung. Diese Werte prägen jeden Aspekt unserer Arbeit.
Mission & Vision
Was uns antreibt und wohin wir gehen
Unsere Mission
Wir befähigen vermögende Privatpersonen, ihre finanziellen Ziele durch innovative Anlagestrategien und persönliche Betreuung zu erreichen. Dabei stehen Transparenz, Integrität und langfristige Partnerschaften im Mittelpunkt unseres Handelns.
Unsere Vision
Wir streben danach, der vertrauenswürdigste und innovativste Vermögensverwalter der Schweiz zu werden - ein Partner, der nicht nur Vermögen verwaltet, sondern Träume verwirklicht und Generationen prägt.
Unser Führungsteam
Erfahrene Experten mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Exzellenz
Dr. Dimitri Rossbach
Gründer & CEO
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche führt Dr. Rossbach SwissWealth mit einer Vision für nachhaltiges Wachstum und Kundenexzellenz.
• MSc Finance, Universität St. Gallen
• PhD Economics, ETH Zürich
• Ehemals Credit Suisse, UBS
Seraphina Müller
Chief Investment Officer
Seraphina leitet unser Investmentteam und verantwortet die strategische Asset-Allokation. Ihre quantitativen Modelle sind der Schlüssel zu unserer überdurchschnittlichen Performance.
• MSc Quantitative Finance, LSE
• CFA Charterholder
• 15 Jahre Portfoliomanagement
Maximilian Kronenberg
Head of Client Relations
Maximilian sorgt dafür, dass jeder Kunde die persönliche Betreuung erhält, die er verdient. Seine Leidenschaft für Service macht den Unterschied.
• MBA, INSEAD
• 12 Jahre Private Banking
• Spezialist für UHNW Kunden
Dr. Isadora Vantheim
Head of Tax Advisory
Dr. Vantheim ist unsere Expertin für Steueroptimierung und strukturierte Finanzplanung. Ihre Strategien maximieren die Nettorendite unserer Kunden.
• LL.M Tax Law, Universität Zürich
• PhD International Tax, HSG
• Ehemals Big Four Steuerberatung
Lysander Achterberg
Head of Technology
Lysander führt unsere digitale Transformation an und entwickelt innovative Technologielösungen für modernes Portfoliomanagement.
• MSc Computer Science, ETH
• 10 Jahre FinTech Erfahrung
• Experte für AI/ML in Finance
Cordelia Winterthal
Head of Compliance
Cordelia stellt sicher, dass alle unsere Aktivitäten den höchsten regulatorischen Standards entsprechen und unsere Kunden optimal geschützt sind.
• LL.M Banking Law, Universität Basel
• 13 Jahre Regulatory Affairs
• FINMA Compliance Spezialistin
Unsere Werte
Die Prinzipien, die unser tägliches Handeln leiten
Integrität
Ehrlichkeit und Transparenz in allen Geschäftsbeziehungen bilden das Fundament unseres Vertrauens.
Exzellenz
Wir streben in allem was wir tun nach höchster Qualität und kontinuierlicher Verbesserung.
Partnerschaft
Langfristige Beziehungen basierend auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Zielen.
Auszeichnungen & Anerkennungen
Unsere Leistungen werden von der Branche anerkannt
Best Wealth Manager 2023
Swiss Finance Awards
Excellence in Client Service
Private Banking Magazine
Innovation Award 2022
FinTech Switzerland
Top Performer 2021
Investment Europe
Unser Arbeitsplatz
Unser Hauptsitz in Zürich spiegelt unsere Werte wider: Modern, elegant und einladend. Hier arbeitet unser Team von über 35 Experten zusammen, um für unsere Kunden außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.
Wir glauben an eine Kultur der Zusammenarbeit, Innovation und kontinuierlichen Weiterbildung. Jedes Teammitglied wird ermutigt, seine Expertise zu erweitern und neue Ideen einzubringen.
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend für uns - sie ist Teil unserer DNA. Unser Büro ist klimaneutral, und wir investieren aktiv in ESG-konforme Strategien.
Schweizer Finanzexpertise: Wo Tradition auf Innovation trifft
Die schweizerische Finanzlandschaft zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus jahrhundertealter Tradition und modernster Innovation aus. Etablierte Vermögensverwalter wie SwissWealth verkörpern diese Synthese, indem sie bewährte Prinzipien mit cutting-edge Technologien verbinden. Diese Balance ermöglicht es, sowohl die Stabilität zu bieten, die vermögende Kunden erwarten, als auch die Flexibilität, die moderne Märkte erfordern.
Personalisierte Finanzdienstleistungen haben sich von einem Luxus zu einer Notwendigkeit entwickelt. Jeder Kunde bringt individuelle Umstände, Ziele und Präferenzen mit, die eine massgeschneiderte Herangehensweise erfordern. Erfolgreiche Vermögensverwalter investieren erheblich in das Verständnis ihrer Kunden - nicht nur deren finanzielle Situation, sondern auch deren Werte, Aspirationen und langfristigen Visionen.
Die Digitalisierung transformiert die Art, wie Finanzdienstleistungen erbracht werden, ohne jedoch den Kern der Beziehung zu verändern. Moderne Technologien ermöglichen präziseres Portfoliomanagement, transparenteres Reporting und effizientere Kommunikation. Gleichzeitig bleibt die menschliche Komponente unverzichtbar - komplexe Finanzentscheidungen erfordern Empathie, Intuition und die Fähigkeit, über reine Zahlen hinaus zu denken.
Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung, nicht nur aus ethischen Überlegungen, sondern auch aufgrund messbarer finanzieller Vorteile. ESG-konforme Investments zeigen oft robustere Performance-Charakteristika und niedrigere Volatilität. Progressive Vermögensverwalter integrieren diese Kriterien nahtlos in ihre Anlageentscheidungen und schaffen so Mehrwert für Kunden und Gesellschaft.
Die Zukunft der Vermögensverwaltung liegt in der Kombination aus menschlicher Expertise und technologischer Innovation. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterstützen Anlageentscheidungen, während persönliche Beziehungen und individueller Service den Unterschied ausmachen. Diese Symbiose ermöglicht es, sowohl Effizienz als auch Qualität zu maximieren und Kunden einen unvergleichlichen Service zu bieten.
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